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技術迭代引爆車載顯示革命：PHUD量產開啟智能座艙新紀元

2025年5月小米YU7發布，首(shou)次實現了PHUD（Panoramic Head Up Display）全景(jing)抬頭顯示技術的量產，打破了傳統HUD的顯示邊界(jie)，成為車載顯示PHUD技術發展的里程碑。該技術最早在2023年3月BMW首(shou)次推出(chu)的“BMW Panoramic Vision”概念上(shang)亮(liang)相，并預告將搭載于2026 年上(shang)市的Neue Klasse等新世代車型上(shang)。

PHUD技(ji)術的(de)核心結(jie)構與傳統HUD類似，由圖像生成(cheng)單(dan)元（PGU）和光學顯示(shi)系統組成(cheng)，但在多個方(fang)面(mian)進(jin)行了(le)創新升級。目(mu)前(qian)量產的(de)PHUD方(fang)案采(cai)用三(san)組高亮度(du)零部件組合，投(tou)影范(fan)圍集中(zhong)在前(qian)擋風玻璃下邊緣A柱到A柱部分，并通過鍍(du)膜(mo)工藝(yi)將背景圖層(ceng)成(cheng)黑色，顯著增強了(le)顯示(shi)效果，實(shi)現超寬全景顯示(shi)，徹底重構了(le)車載人機交(jiao)互界面(mian)。

傳統巨頭與新興勢力的博弈正在重塑全球產業鏈的價值分配

HUD產(chan)業鏈呈現“方(fang)案商主導(dao)”特(te)征：相(xiang)對儀表，中控等實體顯(xian)示屏幕而(er)言(yan)，HUD Tier1一般是(shi)直(zhi)接(jie)采購 FOG（Film on Glass）面板(ban)、背光(guang)及(ji)光(guang)學零部件(jian)，整合為整機方(fang)案供(gong)(gong)(gong)應給車企，這(zhe)種模式下面板(ban)廠商僅提供(gong)(gong)(gong)標準化(hua)FOG產(chan)品，收益增(zeng)長有限，Tier1的系統(tong)集(ji)成能力(li)則(ze)成為核心競(jing)爭力(li)。在(zai)PHUD產(chan)業鏈中，Tier1方(fang)案商占(zhan)據(ju)約(yue)40%的價值份(fen)額(e)(e)（系統(tong)集(ji)成與(yu)軟件(jian)算法(fa)），面板(ban)廠商憑借FOG工藝獲(huo)取(qu)約(yue)20%份(fen)額(e)(e)，光(guang)學零部件(jian)供(gong)(gong)(gong)應商（如(ru)反射鏡組(zu)）占(zhan)約(yue)15%，剩余約(yue)25%為背光(guang)、驅動IC等環節(jie)。大陸集(ji)團、法(fa)雷奧等傳統(tong)Tier1與(yu)華陽、未(wei)來黑科技、澤(ze)(ze)景(jing)等新興(xing)企業展開激烈(lie)競(jing)爭，華陽ADAYO作為小米YU7的PHUD方(fang)案供(gong)(gong)(gong)應商，已(yi)形成“面板(ban)采購+光(guang)學系統(tong)集(ji)成”的全鏈條(tiao)能力(li)。未(wei)來黑科技、澤(ze)(ze)景(jing)等Tier1在(zai)下一代PHUD解決方(fang)案上也有布局。

從面(mian)(mian)板(ban)的角(jiao)度來看，由于PHUD技術(shu)對面(mian)(mian)板(ban)性(xing)能要求(qiu)相(xiang)對較高(gao)，且需要使(shi)用(yong)(yong)三塊更大尺寸的面(mian)(mian)板(ban)，對于面(mian)(mian)板(ban)廠(chang)商(shang)的收益和(he)產(chan)能去化有益。當前(qian)小米YU7和(he)BMW的PHUD量產(chan)車型中(zhong)均(jun)采(cai)用(yong)(yong)11.98英寸1500*256分辨率的LTPS LCD面(mian)(mian)板(ban)作(zuo)為PGU成像單元，目前(qian)京(jing)東方(fang)（BOE）、群(qun)創光(guang)電(dian)（Innolux）、TCL華星(xing)（CSOT）、天馬（Tianma）等面(mian)(mian)板(ban)廠(chang)商(shang)均(jun)有相(xiang)應規格產(chan)品開發(fa)并具(ju)備(bei)量產(chan)條(tiao)件，其(qi)中(zhong)，即將正式上(shang)市的小米YU7的PHUD方(fang)案中(zhong)所(suo)采(cai)用(yong)(yong)的LTPS LCD面(mian)(mian)板(ban)由TCL華星(xing)供應。

根據群智咨(zi)詢（Sigmaintell）預(yu)測數(shu)據，2025年PHUD對(dui)于(yu)LTPS LCD面(mian)板(ban)需求(qiu)預(yu)計約60萬片，2026年將有望(wang)增(zeng)加(jia)到(dao)(dao)250萬片，同(tong)比(bi)增(zeng)長約316%。這種爆發式增(zeng)長源于(yu)頭部車企(qi)的(de)示范效應：寶(bao)馬(ma)規劃后續多款(kuan)新世代車型(xing)，小(xiao)米預(yu)計也將有新車型(xing)采用PHUD方案，廣汽等品(pin)牌(pai)也已有明確車型(xing)跟進布(bu)局。未來，該技術或將獲得更多車企(qi)品(pin)牌(pai)的(de)青睞，形成 “豪(hao)華(hua)品(pin)牌(pai)引領 + 自(zi)主車企(qi)跟隨” 的(de)滲透路(lu)徑，預(yu)計到(dao)(dao)2030 年，PHUD對(dui)于(yu)LTPS LCD面(mian)板(ban)需求(qiu)有望(wang)達到(dao)(dao)780萬片。

此外，在PHUD需求(qiu)疊加(jia)的帶動(dong)下，HUD（含PHUD）對于LTPS LCD面(mian)板需求(qiu)有望加(jia)速(su)，群智咨詢（Sigmaintell）數據顯(xian)示(shi)，2024年(nian)HUD用LTPS LCD面(mian)板出貨約850萬片，2025年(nian)需求(qiu)預計將達(da)到1000萬片以上(shang)，2030年(nian)有望達(da)到2500萬片以上(shang)。

從LTPS LCD產(chan)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)方面(mian)來(lai)看，傳(chuan)統HUD采用(yong)的(de)(de)面(mian)板(ban)(ban)規格主(zhu)要(yao)集中(zhong)在較(jiao)小尺(chi)寸(cun)(cun)，以1.8英(ying)寸(cun)(cun)，2.6英(ying)寸(cun)(cun)和3.14英(ying)寸(cun)(cun)為主(zhu)；雖然近年(nian)來(lai)隨著AR-HUD對(dui)(dui)(dui)于(yu)(yu)面(mian)板(ban)(ban)規格要(yao)求(qiu)的(de)(de)增加，新增4.1英(ying)寸(cun)(cun)和5.1英(ying)寸(cun)(cun)產(chan)品，但對(dui)(dui)(dui)于(yu)(yu)HUD成(cheng)像單元體積要(yao)求(qiu)較(jiao)小，對(dui)(dui)(dui)面(mian)板(ban)(ban)產(chan)能(neng)(neng)的(de)(de)需(xu)求(qiu)相對(dui)(dui)(dui)有限。而(er)PHUD采用(yong)的(de)(de)面(mian)板(ban)(ban)尺(chi)寸(cun)(cun)面(mian)積成(cheng)倍增加，對(dui)(dui)(dui)于(yu)(yu)LTPS LCD面(mian)板(ban)(ban)產(chan)能(neng)(neng)消(xiao)耗(hao)將更為明顯。根據群智咨詢（Sigmaintell）測(ce)算，2025年(nian)HUD用(yong)LTPS LCD面(mian)板(ban)(ban)需(xu)求(qiu)約(yue)1.7萬張G6(1800*1500)玻璃基板(ban)(ban)產(chan)能(neng)(neng)，其(qi)中(zhong)PHUD將貢獻5千(qian)張，占29%的(de)(de)HUD面(mian)板(ban)(ban)需(xu)求(qiu)；預計到2030年(nian)HUD用(yong)LTPS LCD面(mian)板(ban)(ban)需(xu)求(qiu)約(yue)9.6萬張G6玻璃基板(ban)(ban)產(chan)能(neng)(neng)，其(qi)中(zhong)PHUD需(xu)要(yao)6.5萬張，貢獻68%的(de)(de)HUD用(yong)LTPS LCD面(mian)板(ban)(ban)產(chan)能(neng)(neng)需(xu)求(qiu)。

伴隨著PHUD及HUD的使用，全液晶儀(yi)表市場勢必將受到(dao)一(yi)(yi)定威脅(xie)，HUD面板和(he)儀(yi)表市場的競爭格局有望迎(ying)來新的機遇和(he)挑戰；與此同時，更高(gao)亮度的需(xu)求(qiu)會帶動(dong)Mini LED背光產(chan)品在(zai)車載市場普(pu)及，高(gao)亮和(he)高(gao)透過率需(xu)求(qiu)將挖掘Micro LED技術(shu)的潛力，進(jin)一(yi)(yi)步推動(dong)顯示新技術(shu)在(zai)車載市場的應(ying)用。