Canalys發布(bu)AI手機一周(zhou)年回顧(gu)與展(zhan)望(wang)。2024年，受益于本土廠商(shang)在(zai)(zai)模(mo)型優化(hua)、開放生態和隱(yin)私保(bao)護框架方面的顯著進展(zhan)，中(zhong)(zhong)國(guo)市場AI手機滲透率快速提(ti)升。Canalys在(zai)(zai)“AI手機現(xian)(xian)(xian)在(zai)(zai)與未(wei)來(lai)”報(bao)告中(zhong)(zhong)，提(ti)出了端側AI產(chan)品變現(xian)(xian)(xian)的三(san)階(jie)(jie)段(duan)愿景(jing)：其中(zhong)(zhong)第一階(jie)(jie)段(duan)“AI即功能”(AI-as-a-Feature)目前已(yi)在(zai)(zai)許多消費類(lei)app和應用(yong)(yong)場景(jing)中(zhong)(zhong)初見雛(chu)形。展(zhan)望(wang)未(wei)來(lai)，向“AI即服務”(AI-as-a-Service)轉(zhuan)型將成(cheng)為(wei)關鍵機遇，頭部廠商(shang)需通過(guo)AI Agent等領域(yu)實(shi)現(xian)(xian)(xian)差異化(hua)并加強用(yong)(yong)戶粘(zhan)性，為(wei)下一階(jie)(jie)段(duan)競爭奠定優勢。
2024年第三季度，中國(guo)AI手機(ji)出貨量同比(bi)增長(chang)591%，折(zhe)射出中國(guo)龐大(da)的市(shi)場空間(jian)以及本土廠商(shang)在推動(dong)AI手機(ji)功(gong)能創新方面的早期投(tou)資和努(nu)力。
三大關鍵趨(qu)勢推動2024年AI手機滲透
1、模型優化提升用戶體驗與運行效率
2024年，中(zhong)國廠(chang)商(shang)在(zai)AI模(mo)(mo)型優化方面取得了(le)顯(xian)著(zhu)進展，通過最新量化和(he)(he)剪枝技術在(zai)保證輸出(chu)質(zhi)量的(de)(de)(de)同時大大精簡了(le)參(can)數規模(mo)(mo)。例如，小米的(de)(de)(de)MiLM2將(jiang)(jiang)模(mo)(mo)型參(can)數從60億剪枝至(zhi)(zhi)40億，而榮(rong)耀和(he)(he)vivo也分別將(jiang)(jiang)其模(mo)(mo)型參(can)數從先前的(de)(de)(de)70億剪枝至(zhi)(zhi)30億。小參(can)數模(mo)(mo)型的(de)(de)(de)快速迭代顯(xian)著(zhu)降低了(le)計算成本(ben)并提升了(le)推理(li)速度，使得目前新一代旗艦(jian)設(she)備上AI功能的(de)(de)(de)實用性大大提升。此外(wai)，內存和(he)(he)性能需求的(de)(de)(de)降低，加速了(le)“AI普惠化”的(de)(de)(de)愿(yuan)景，為(wei)端側AI向更低價位段(duan)的(de)(de)(de)大規模(mo)(mo)滲透鋪平(ping)了(le)道路。
2、向開放生態與戰略合作轉型
在(zai)AI手機概念(nian)興起之(zhi)初，中國廠商(shang)專注于構建自主的端(duan)側(ce)與云端(duan)大模型(LLM)，旨在(zai)確立其技術領先地位并提(ti)升(sheng)品(pin)牌形象。然而，隨著AI手機的市場(chang)滲透率不斷提(ti)升(sheng)，完全閉環(huan)的AI生態使得AI功能被下(xia)放(fang)到(dao)更多產品(pin)線時所(suo)面(mian)臨(lin)的成本與規模化挑戰日益凸顯。
2024年，廠(chang)商開(kai)(kai)始采(cai)用(yong)開(kai)(kai)放模型(xing)(xing)生(sheng)態，例如OPPO和小米與(yu)字節跳動合(he)作，將豆包LLM引入其云端AI功(gong)能。這一轉(zhuan)型(xing)(xing)推動了(le)(le)(le)更廣(guang)泛的AI功(gong)能落地，增強了(le)(le)(le)用(yong)戶體驗，同時應對了(le)(le)(le)成本和規(gui)模化挑戰。開(kai)(kai)放生(sheng)態有望推動AI的大規(gui)模部署，幫(bang)助(zhu)廠(chang)商在創新與(yu)運營(ying)可行性之間找到(dao)平衡。
3、隱私保護框架逐步成熟
數(shu)據安全與隱私(si)(si)問題(ti)仍(reng)是中國消費(fei)者和監管機(ji)構(gou)的(de)關注重點(dian)。2024年，本土(tu)廠商進(jin)一(yi)步強(qiang)化(hua)了(le)云端(duan)AI的(de)隱私(si)(si)保護。例(li)如(ru)，OPPO在今年的(de)開發者大會(ODC)上推出了(le)私(si)(si)密計算云(Private Computing Cloud)，強(qiang)化(hua)了(le)云端(duan)功(gong)能(neng)的(de)數(shu)據安全與隱私(si)(si)；vivo則升級了(le)其(qi)可(ke)信OS框架，確保其(qi)AI生態系(xi)統(tong)的(de)端(duan)到(dao)云隱私(si)(si)保護。榮耀等與第三方(fang)合作緊密的(de)廠商也為用戶提供了(le)更高的(de)透(tou)明度和對云端(duan)AI功(gong)能(neng)的(de)控制權(quan)。隨著更多產業參與者和利益相(xiang)關方(fang)加(jia)入(ru)生態，這些應對隱私(si)(si)挑戰的(de)努力為AI的(de)發展奠定(ding)了(le)堅實的(de)基礎。
展望未來：通(tong)過AI Agent實現差異(yi)化
在“AI手(shou)機(ji)現在與未來(lai)”報告(gao)中，Canalys提出了智能手(shou)機(ji)AI的三(san)階(jie)(jie)段愿景：“AI即(ji)功(gong)能”、“AI即(ji)服務”和(he)(he)“AI即(ji)界面”。根據Canalys對(dui)于2024年中國市場的觀察，本土(tu)的頭部(bu)廠商皆(jie)已在“AI即(ji)功(gong)能”階(jie)(jie)段取得顯著(zhu)進展，且部(bu)分(fen)廠商在操作系統平臺和(he)(he)用戶界面層(ceng)面的深度集成進展尤為顯著(zhu)。例(li)如，今年發(fa)布的旗艦(jian)設備中，諸如“AI消除(chu)”和(he)(he)“AI摘要”等(deng)(deng)功(gong)能已經(jing)成為照片和(he)(he)備忘錄等(deng)(deng)預裝應用的標配(pei)功(gong)能。但盡管這(zhe)些(xie)獨立的AI功(gong)能能夠在一定程度上為旗艦(jian)產品增強產品吸引力并(bing)吸引消費者興(xing)趣(qu)，但真正的差異化仍取決于下一階(jie)(jie)段：“AI即(ji)服務”。
以(yi)AI Agent為(wei)核心概念，Canalys認為(wei)“AI即服務”將在(zai)未(wei)來兩三年內成為(wei)廠(chang)商(shang)構(gou)建核心AI競(jing)爭力的(de)(de)(de)關(guan)鍵(jian)。今年，多家廠(chang)商(shang)在(zai)中國推出了早期的(de)(de)(de)AI Agent功(gong)能，如OPPO的(de)(de)(de)“一鍵(jian)問屏”、vivo的(de)(de)(de)“PhoneGPT”和榮耀的(de)(de)(de)“任意門(men)”。然而，由于模型能力和應用生態的(de)(de)(de)局限，這些功(gong)能距離(li)理想的(de)(de)(de)AI Agent愿景仍有(you)一定距離(li)。
盡管(guan)Canalys仍處(chu)于“AI即服務”階段的早期(qi)，但以(yi)上(shang)的AI Agent框(kuang)架圖可以(yi)為廠商如(ru)何(he)在(zai)(zai)AI手(shou)機未來市場競(jing)爭中(zhong)(zhong)實現長(chang)期(qi)差(cha)異化(hua)提供(gong)洞察。對(dui)于廠商而言，需分別在(zai)(zai)AI Agent的記憶、規劃(hua)、工具和執行四大模(mo)塊(kuai)中(zhong)(zhong)進行戰略(lve)投資。例如(ru)，AI Agent的長(chang)期(qi)記憶模(mo)塊(kuai)，可存儲用(yong)戶行為、偏好和個性化(hua)數據，因其隱私程度(du)高且(qie)難(nan)以(yi)遷移，將會是廠商打造用(yong)戶粘性和品牌忠誠度(du)的關鍵。
與此同時，在(zai)這一模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)內的(de)(de)(de)隱私保護也將(jiang)(jiang)(jiang)是贏得用戶信任(ren)的(de)(de)(de)核心(xin)。在(zai)“規劃”能(neng)力模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)中，廠商可通過(guo)開(kai)發強(qiang)大(da)(da)的(de)(de)(de)自(zi)研模(mo)(mo)(mo)型或與業內領先的(de)(de)(de)AI服務供應商合作，從而強(qiang)化任(ren)務解(jie)讀與執行能(neng)力，以確保多場景下(xia)的(de)(de)(de)功能(neng)可用性。“工具”模(mo)(mo)(mo)塊(kuai)涵蓋系統(tong)級功能(neng)與第三方集成，將(jiang)(jiang)(jiang)成為平臺級競爭的(de)(de)(de)關鍵戰場。類似于操(cao)作系統(tong)生態(tai)(tai)的(de)(de)(de)構建，未來的(de)(de)(de)AI生態(tai)(tai)的(de)(de)(de)領導者將(jiang)(jiang)(jiang)專注于擴大(da)(da)裝機量、吸引(yin)開(kai)發者支(zhi)持，以及(ji)打造(zao)高(gao)效的(de)(de)(de)協作機制(zhi)。
隨著AI手機市(shi)場逐步向“AI即服務”階(jie)段演進(jin)，廠商需在(zai)(zai)開放性與競(jing)爭性差(cha)異化之(zhi)間找到平衡，在(zai)(zai)鞏固核(he)心優勢的(de)同時推(tui)動生態(tai)系統(tong)合作(zuo)。定義AI手機未(wei)來的(de)競(jing)賽才剛(gang)(gang)剛(gang)(gang)開始，在(zai)(zai)這一新(xin)浪潮下勇于大膽創新(xin)并保護用(yong)戶信任的(de)廠商將有望引領下一波技術(shu)革命(ming)。
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