Canalys最新研究顯示，2025年(nian)第(di)一季度，東南亞智能手機市(shi)(shi)場同比下(xia)(xia)滑3%，為連(lian)續(xu)五(wu)個季度實現年(nian)增(zeng)長(chang)后的(de)首(shou)次下(xia)(xia)滑。三(san)星(xing)以(yi)430萬部的(de)出貨(huo)量重奪市(shi)(shi)場第(di)一，占(zhan)據(ju)19%的(de)市(shi)(shi)場份額。小(xiao)米(01810)成為前五(wu)大廠(chang)商(shang)中唯一實現同比增(zeng)長(chang)的(de)廠(chang)商(shang)，出貨(huo)量同比增(zeng)長(chang)4%，達400萬部，占(zhan)據(ju)17%市(shi)(shi)場份額，創下(xia)(xia)自2019年(nian)第(di)二季度疫情前高峰以(yi)來的(de)最佳排名(ming)。
盡管因2024年(nian)初新品提前發布導致出貨(huo)量(liang)同比(bi)(bi)下(xia)(xia)滑20%，傳音仍以15%的(de)市場份(fen)額位(wei)居(ju)第(di)三。OPPO(不含(han)一(yi)加)以14%的(de)市場份(fen)額位(wei)列(lie)第(di)四，但受入門(men)級市場疲軟(ruan)影響，出貨(huo)量(liang)下(xia)(xia)滑16%。vivo憑(ping)借V系(xi)列(lie)同比(bi)(bi)增長34%的(de)強(qiang)勁(jing)表現，穩(wen)居(ju)第(di)五位(wei)，市場份(fen)額達到(dao)12%。
Canalys研究經理(li)周(zhou)樂軒(xuan)(Le Xuan Chiew)表示：“東南亞智能手機市場在(zai)2025年(nian)開局(ju)表現疲軟，同比(bi)下降3%。由于(yu)廠商在(zai)2024年(nian)第(di)(di)四季度節日期(qi)間提(ti)前備貨(huo)，以應對潛在(zai)的宏觀經濟(ji)風(feng)險，導致(zhi)2025年(nian)初(chu)庫存(cun)水(shui)平偏高(gao)(gao)。通(tong)脹壓力(li)削弱了消費者需求，尤其是入門級和(he)中端(duan)市場，這(zhe)(zhe)導致(zhi)平均售(shou)價(ASP)同比(bi)增(zeng)長5%，達到自2023年(nian)以來的最高(gao)(gao)水(shui)平，部分(fen)原因是由于(yu)2024年(nian)第(di)(di)四季度一波高(gao)(gao)端(duan)產品的發布，大幅壓縮了零(ling)售(shou)商的錢包份(fen)額(即可支配資(zi)金)。預計2025年(nian)這(zhe)(zhe)一平均售(shou)價還將繼續(xu)上漲。”
周樂軒補(bu)充道：“在(zai)當(dang)前市場(chang)環境(jing)下，廠商需要保持產(chan)品(pin)(pin)組合(he)策(ce)略(lve)的(de)(de)靈活性，以(yi)快(kuai)速應對不(bu)斷變(bian)化的(de)(de)市場(chang)動態。小(xiao)米躍升至第二名正是這種靈活性的(de)(de)代表。該品(pin)(pin)牌借(jie)助較少依(yi)賴(lai)大型(xing)核(he)心零售商的(de)(de)優(you)勢，戰略(lve)性加快(kuai)了(le)Note系列在(zai)1月和2月的(de)(de)發布節奏，成(cheng)功保持了(le)出貨量的(de)(de)增長勢頭，抵御了(le)整(zheng)體市場(chang)的(de)(de)壓(ya)力。此外，榮(rong)耀通過豐富產(chan)品(pin)(pin)線，覆蓋更廣泛的(de)(de)價格區間和渠(qu)道，降低了(le)對單一細分市場(chang)的(de)(de)依(yi)賴(lai)風險。憑(ping)借(jie)此策(ce)略(lve)，榮(rong)耀實現了(le)88%的(de)(de)同(tong)比增長，出貨量達到89.3萬部，創下其季度最(zui)高紀(ji)錄。”
Canalys高級分析師周(zhou)圣詠(yong)(Sheng Win Chow)表示(shi)：“隨著(zhu)市(shi)(shi)場(chang)不確定性上升(sheng)，智能手(shou)機廠商通(tong)過渠道多元化來分散風險顯得尤(you)為(wei)重(zhong)要。這種(zhong)策略有助于減少對入門級市(shi)(shi)場(chang)波動的(de)依賴(lai)，同時(shi)支持更為(wei)審慎的(de)庫存管理。三(san)星在5G設備領(ling)域(yu)長期(qi)領(ling)先，其(qi)注重(zhong)提(ti)升(sheng)產品(pin)價值和深化與(yu)電(dian)信運(yun)營商的(de)合作。盡(jin)管超(chao)低(di)端市(shi)(shi)場(chang)依然面臨挑戰(zhan)，三(san)星的(de)5G A系列出(chu)貨量(liang)同比增長47%。這一增長助力三(san)星推動產品(pin)線向高端化轉型，逐步減少對入門級市(shi)(shi)場(chang)的(de)依賴(lai)。
與此同時，小米(mi)(mi)通過拓展(zhan)運(yun)營商(shang)渠(qu)(qu)道及直銷(D2C)線上渠(qu)(qu)道，并(bing)加(jia)大小米(mi)(mi)15系(xi)列新品發布(bu)的營銷力(li)度，取得了顯著進展(zhan)。這些舉措不僅強化了小米(mi)(mi)在高端(duan)市場(chang)的影響力(li)，也促進了零售(shou)流量的提(ti)升。例如在馬(ma)來西亞，小米(mi)(mi)擴大了面向電信運(yun)營商(shang)紅米(mi)(mi)5G系(xi)列產(chan)品，使其5G設備的市場(chang)貢獻率創歷史新高，達到39%。要確(que)保高端(duan)市場(chang)的長期盈(ying)利能力(li)，各品牌需保持渠(qu)(qu)道的多元化，支(zhi)持多維度的發展(zhan)策略。”
周樂軒指出：“東南亞(ya)智能手(shou)(shou)機市(shi)場正面臨日益嚴峻的(de)挑戰。全球貿(mao)易緊張局勢、匯(hui)率波(bo)動(dong)以及(ji)政治不確定性和(he)通脹等問題，形成(cheng)顯著的(de)市(shi)場阻力。進(jin)口成(cheng)本上升，加(jia)之智能手(shou)(shou)機平均售價(jia)(ASP)的(de)提高，預計將進(jin)一步(bu)抑制(zhi)消費者(zhe)需求，尤其是在價(jia)格敏感的(de)市(shi)場。”
周圣詠補(bu)充道：“越南是(shi)2025年(nian)值(zhi)(zhi)得關注的市場，正成為區域供(gong)應鏈(lian)轉移的重要受益者。其穩(wen)定(ding)的治理、不斷(duan)改善的基(ji)礎(chu)設施以(yi)及靠(kao)近(jin)零部件供(gong)應商的地(di)(di)理優勢(shi)，使(shi)其成為智能手(shou)(shou)機生(sheng)產(chan)長(chang)期投資的理想之地(di)(di)。除了經濟優勢(shi)，越南推進(jin)5G發(fa)展也(ye)為品牌(pai)擴大5G產(chan)品線、抓(zhua)住不斷(duan)壯大的中產(chan)階(jie)級(ji)提(ti)供(gong)了寶(bao)貴(gui)機遇。與此(ci)同(tong)時，馬來西(xi)亞、印(yin)度尼西(xi)亞和泰國等其他東南亞國家也(ye)在(zai)加強其在(zai)智能手(shou)(shou)機價(jia)值(zhi)(zhi)鏈(lian)中的作(zuo)用，充分發(fa)揮馬來西(xi)亞半導體產(chan)業、印(yin)度尼西(xi)亞電(dian)池生(sheng)態系統和泰國工業電(dian)子基(ji)礎(chu)設施等優勢(shi)。這些發(fa)展有望(wang)提(ti)升整個區域在(zai)智能手(shou)(shou)機價(jia)值(zhi)(zhi)鏈(lian)中的地(di)(di)位，穩(wen)定(ding)智能手(shou)(shou)機價(jia)格，并有效(xiao)應對全球不確定(ding)性。”
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