2023上半年中国XR市场总结与展望

2023上半年中國XR市場總結與展望

編輯：chinafpd 2023-08-21 16:36:26 瀏覽：1949 來源(yuan)：RUNTO

　　根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2023年上半年，中國消費級XR設備（包括AR和VR）的全渠道銷量為38.2萬臺，同比下降38.6%。

　　其中，線上公開零售市場（不含抖快等內容電商）的銷量為13.8萬臺，占全渠道的36%，同比下降40.2%；銷額為4.3億元，同比下降36.5%。

　　XR整體市場的糟糕表現主要受VR產品拖累。根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，上半年，VR設備的線上銷量為9.7萬臺，同比大降56%；而AR設備(bei)處(chu)于快速上(shang)量階段，上(shang)半年銷(xiao)量為4.1萬臺，同比大漲3.4倍。

　　在洛圖科技（RUNTO）早前(qian)發布(bu)的《中國AR設備深耕(geng)C端場景，Q2線(xian)上零售量上漲258%》一文中，主(zhu)要分析了XR設備品(pin)牌方(fang)面的變(bian)化(hua)。本文則著重(zhong)于分析在產品(pin)和技術(shu)層面的發展現(xian)狀及趨勢。

　　顯示技術：Fast LCD和Micro OLED分別在VR和AR市場主導

　　隨著Fast LCD技術(shu)的(de)不斷進步(bu)，其有(you)效解(jie)決了(le)(le)分辨率的(de)紗窗效應(ying)，提(ti)升(sheng)了(le)(le)響(xiang)應(ying)速(su)度和(he)刷(shua)新率，且(qie)擁有(you)較(jiao)高的(de)量產(chan)穩定性(xing)和(he)良率，因此兼具效果與性(xing)價(jia)比，成為了(le)(le)目(mu)前(qian)大多數(shu)VR設備(bei)的(de)首要選擇。在已經發布的(de)產(chan)品(pin)中，Meta Quest 2采用了(le)(le)5.5英(ying)寸(cun)LCD，索尼PlayStation VR采用了(le)(le)5.5-5.7英(ying)寸(cun)OLED，NOLO Sonic、PICO G2 4K、Pimax5K Plus、創維 VR等也使用了(le)(le)5.5英(ying)寸(cun)LCD。

　　典型XR機型屏幕比較

　　數據來源：洛(luo)圖(tu)科技（RUNTO）整理

　　根據洛圖科技（RUNTO）線上(shang)監測數據顯示，2023年上(shang)半(ban)年，Fast LCD在(zai)VR線上(shang)市場的占比達到(dao)93.5%。

　　但在AR市場，Micro OLED于(yu)今年反(fan)超了(le)Fast LCD。2023年上半(ban)(ban)年，Micro OLED在AR產品線上市場的(de)份額達到94.0%，而去(qu)年上半(ban)(ban)年的(de)占比為43%。

　　Micro OLED盡管在PPI方面遠高于Fast LCD，但是成本(ben)也極高，目前約在300美(mei)元(yuan)左右，是LCD的8-15倍。未來(lai)隨著(zhu)成本(ben)的下(xia)降和供應(ying)鏈(lian)生態系統的完善，以及Apple等品牌的應(ying)用引領，有望在整個XR市場滲透開(kai)來(lai)。

　　光學方案：Pancake和Birdbath分別成VR/AR產品標配

　　VR光(guang)(guang)學方案沿(yan)著“非球面透(tou)(tou)鏡(jing)-菲涅爾透(tou)(tou)鏡(jing)-Pancake”的路徑(jing)發展。此前菲涅爾透(tou)(tou)鏡(jing)因(yin)低成(cheng)本和可控的成(cheng)像(xiang)(xiang)質量(liang)(liang)(liang)，成(cheng)為VR產(chan)品的主流方案。隨著消費者對(dui)VR的重量(liang)(liang)(liang)體(ti)積(ji)、成(cheng)像(xiang)(xiang)質量(liang)(liang)(liang)、佩戴體(ti)驗提出更高的要求，折疊光(guang)(guang)路原理的Pancake方案憑借輕薄優勢和優秀(xiu)的成(cheng)像(xiang)(xiang)質量(liang)(liang)(liang)，以及趨于成(cheng)熟的量(liang)(liang)(liang)產(chan)工藝，成(cheng)為VR光(guang)(guang)學技術的進化方向。

　　XR光學方案對比

　　數據來源：洛圖科技（RUNTO）整理

　　根據洛圖科技（RUNTO）線上監測數據顯示，2023年上半年，Pancake光學方案在VR線上市場的市場份額達到78%，較(jiao)去年(nian)同期大漲71個百分點，增量主要來自(zi)PICO 4系列；而菲涅爾方(fang)案(an)占(zhan)比下降至15%。

　　AR領域主流的光學方案主要包括棱鏡、自由曲面、Birdbath和光波導等。Birdbath是目前C端AR眼鏡產品最常用的模組，2023年上半年，Birdbath光學方案在AR線上市場的滲透率高達94%。不過Birdbath屬于顯示和(he)便攜兩大性能平衡的折中(zhong)方案(an)，隨著光波導技術的進步與量(liang)產，高端AR眼(yan)鏡市場將(jiang)逐(zhu)步被更(geng)輕薄、更(geng)類眼(yan)鏡形(xing)態的光波導方案(an)所(suo)取代(dai)，BirdBath技術方案(an)則主(zhu)打性價比和(he)低端市場。

　　中國VR/AR線上零售市場分光學方案銷量占比

　　數據(ju)來源(yuan)：洛圖(tu)科技（RUNTO）線上監測數據(ju)，單位：%

　　內(nei)圈：2022年H1，外(wai)圈：2023年H1

　　交互：眼動追蹤和inside-out技術加快滲透

　　隨著VR/AR設備帶來(lai)的三維(wei)視覺體驗(yan)受到重視，眼球追蹤(zong)、inside-out定位等(deng)交(jiao)互技術在消費(fei)級XR產品(pin)中(zhong)的應(ying)用越來(lai)越廣泛，產品(pin)內攝像頭的數量(liang)也相應(ying)增加。眼動追蹤(zong)主要用于(yu)注視點渲染(ran)、眼動交(jiao)互、瞳距(ju)調節、數據分析、虛擬表(biao)情追蹤(zong)、評估(gu)視覺、身份識別和心(xin)理健(jian)康等(deng)方面。

　　Apple、索尼、Meta等廠商的布局，是眼動追蹤在消費級市場普及的關鍵信號。2023年上半年，在XR線上市場中，支持眼動追蹤功能的產品份額為7.7%。

　　Inside-out正在成為主流的追蹤方案。區別于需要事先放置定位點設備的Outside-in方案，Inside-out不需要外置定位基站，而是通過頭顯內部的多個攝像頭，采集環境中的特征點進行匹配，并通過算法實現定位。2023年上半年，在XR線上市場中，搭載Inside-out定位技術的產品份額為47.1%。

　　品牌仍然高漲；消費者熱情降溫

　　在過去的(de)幾(ji)年里，XR經(jing)歷(li)了一(yi)個技術炒作周期，一(yi)些財力雄厚的(de)科技巨(ju)頭(tou)曾經(jing)努力投入(ru)，但最(zui)終并未取(qu)得大規模的(de)成功，或(huo)者(zhe)(zhe)建立起可持續的(de)業務(wu)，或(huo)者(zhe)(zhe)在消(xiao)費者(zhe)(zhe)中的(de)影響力較小。消(xiao)費者(zhe)(zhe)對XR的(de)態度正在從(cong)熱情擁抱(bao)轉向懷疑(yi)。

　　不過，這好像(xiang)并沒有(you)影響到品牌商們(men)的頻頻動作。新的技(ji)術提升和產品發布正在(zai)給市場注入新的活力。Micro OLED、Pancake、光波導(dao)、眼動追蹤(zong)、6DOF等技(ji)術的進(jin)步顯著提高了(le)產品的清晰(xi)度、舒適度及沉浸感。

　　上半(ban)年(nian)行業發展的(de)里程碑事件是蘋(pin)果MR頭(tou)戴(dai)設備的(de)發布。業界(jie)毫不(bu)懷疑蘋(pin)果的(de)燈(deng)塔效(xiao)應，它正在改寫(xie)XR軟硬件與(yu)交(jiao)互范式(shi)，并且帶領所有廠牌共(gong)同改善XR產(chan)品的(de)根本(ben)性問(wen)題--“可(ke)訪問(wen)性和舒適性”。